Продолжаю делиться с вами идеями о том, как строятся финансовые Dashboard-ы. Это статья пригодится при подготовке ежемесячных отчетов, в ней акцент не на показателях, а на периодах.
Обычно ежемесячный отчет выглядит как табличка минимум из пяти столбцов: Показатель, План, Факт, Отклонение, Выполнение %. И все эти данные за конкретный месяц. В итоге получается не совсем читаемая таблица:
И здесь еще нет столбца с тем же месяцем прошлого года, темпами роста, и еще нарастающим итогом…
Как показывать данные, чтобы было понятно, запоминалось и чтобы был план факт, прошлый месяц и тот же месяц прошлого года? Для этого нужно построить диаграмму за 13 месяцев. Заканчиваться она должна текущим месяцем, а начинаться с того же месяца прошлого года:
На такой диаграмме видно факт в динамике (основная линия). Видно сравнение с прошлым месяцем и тем же месяцем прошлого года (для удобства добавлена пунктирная линия). Фоном показан план. Также для удобства внизу показаны отклонения от плана, месяца прошлого года и прошлого месяца. Чтобы было понятно, как строится отчет, приложил файл Excel.
Такое представление данных максимально наглядно информирует пользователя о динамике показателя. И если их разместить на единой панели, это будет удобно для формирования общего понимания состояния дел в компании. В Power BI можно настроить более интересное представление отчета. Здесь уже более полная картина, отражающая данные и отчета о прибылях и убытках и ДДС-а и баланса: