[ Онлайн-курс ]

Бюджетирование с Business Intelligence

Бюджеты и управленческие отчеты в Excel с надстройками Power Query и Power Pivot

УЧАСТВОВАТЬ

Набор группы
По записи

Уровень
Можно с нуля

Онлайн-формат
Вебинары + уроки

Длительность
2,5 месяца

Кому подойдет обучение

Как сделать работу аналитика простой и эффективной с помощью технологий Business Intelligence? Благодаря инструментам Power Query и Power Pivot отпадает необходимость в написании в Excel макросов и создании систем файлов, связанных между собой «многоэтажными» формулами. У пользователей появились инструменты для работы с действительно большими объемами данных – в миллионы строк.

Аналитики Экономисты Финансисты Руководители Консультанты Аудиторы

Чему научитесь

Вы узнаете, как с помощью практически одной мышки настроить загрузку данных из разных источников в рабочий файл. При этом настройка выполняется один раз, и все будущие расчеты заменяются простым нажатием кнопки «Обновить».

Научитесь организовывать файлы бюджетов так, чтобы их было легко менять. Составлять бюджеты на основе расчетной модели, заявок и выполнять факторный анализ отклонений бюджета. Создадите интерактивный дашборд в Excel.

Вы научитесь создавать сводные таблицы из разных листов, файлов Excel и баз данных. Связывать данные в единую модель и выполнять вычисления с помощью DAX-формул.

Программа курса

1. Эффективная работа с бюджетами на основе сводных таблиц

Большинство методик бюджетирования описывают бюджет как отдельные формы. Когда эти формы реализуют в Excel, то получается набор файлов, ссылающихся друг на друга. С одной стороны – это удобно, в Excel легко вносить данные. С другой стороны, любые изменения требуют времени на доработку всех таблиц.

Мы предлагаем другую методику. Для ввода данных также использовать таблицы, к которым все привыкли: планы, калькуляции и заявки от отделов. А бюджеты БДР, БДДС и Прогнозный баланс строить с помощью гибкого инструмента – сводных таблиц с надстройками Power Query и Power Pivot.

Как с помощью сводных таблиц организовать удобную работу с формами бюджетов и настроить гибкий план-факт анализ БДР с использованием DAX-формул.
Принципы организации данных для сводных таблиц на основе рабочих файлов пользователей с помощью Power Query.

2. Бюджетирование на основе расчетной модели

Если посмотреть укрупненно, то одна часть бюджетных статей – это расчетные показатели. Например, выручка считается как умножение объемов на цены. Другие статьи – это суммы из заявок в бюджет от подразделений (ЦФО). В этой части слушатели узнают, как планы продаж и калькуляции объединить в единую расчетную модель с разными сценариями – реалистичным, оптимистичным и пессимистичным.

Загрузка планов продаж и формирование базы бюджетов продаж.
Обработка калькуляций и построение бюджета прямых расходов и бюджета потребности в материалах.
Расчет плановых доходов и расходов с помощью DAX-формул.

3. Бюджетирование на основе заявок отделов

На основе заявок в бюджет от подразделений (ЦФО) обычно строится бюджет накладных расходов. Разберем, как организовать разграниченный доступ к файлам бюджетов для подразделений. И настроить Excel так, чтобы заполненные данные собирались автоматически сразу в сводную таблицу.

Подключение к папке с файлами Excel.
Загрузка из разных листов и обработка заявок в бюджет.

4. Построение мастер-бюджета

После подключения Excel к нескольким источникам данных, их требуется связать в единую модель. А также рассчитать единые показатели бюджетов.

Объединение таблиц в Power Query.
Настройка связей в Power Pivot.
Распределение накладных расходов с помощью DAX-формул (CALCULATE, ALL, FILTER).
Построение БДДС на основе БДР, построение прогнозного баланса.

5. Загрузка факта и анализ выполнения плана

Пожалуй, одна из самых сложных операций в работе экономистов и финансистов – это получение фактических данных. Классические таблицы из 1С требуют доработки и дополнительной детализации. Настроенные отчеты все равно нужно выгружать в Excel, а фактические показатели привязывать к плановым. К счастью, инструменты Excel позволяют подключаться к учетным системам. Правда на практике не все так легко, как в описаниях, поэтому кроме техники подключения к данным слушателям будут даны рекомендации, как правильно написать техническое задание в IT-службу.

Как подключаться к базе данных и что делать, если подключиться «невозможно».
Загрузка фактических данных в Excel для анализа.

6. Факторный анализ и интерактивный дашборд

Оценка того, как выполняются планы – самое простое, что может быть. Достаточно от факта отнять план. Сложнее ответить на вопрос «почему?». Почему произошло такое отклонение? На этот вопрос можно ответить с помощью наглядной факторной модели отклонений.

Выполнение аналитических расчетов с помощью DAX-формул.
Построение отчета об отклонениях с помощью сводных таблиц.
Создание интерактивного отчета с помощью сводных диаграмм, срезов и временных шкал.

УЧАСТВОВАТЬ

Автор программ и тренер Станислав Салостей

Более 12 лет опыт разработки и внедрения аналитических отчётов и интерактивных дашбордов.
Общий опыт проведения тренингов по Power BI, Excel, финансовому анализу и бюджетированию – более 10 лет.
Ex-финансовый директор и бизнес-консультант в консалтинговых компаниях.
Автор статей для деловых журналов и блога «Финансовый анализ в Excel и Power BI» в Вк, Telegram и YouTube.

12 лет
опыт разработки отчётов и дашбордов

10 лет
проводит семинары и тренинги

Как организовано обучение

Экспресс-погружение на трехдневном вебинаре
Обучение начинается с трехдневного вебинара с 10 до 14 часов по московскому времени. Присутствие обязательно, видеозапись будет. На этом вебинаре разбираем все основные знания для работы с бюджетами и надстройками Excel — Power Query & Pivot.

Видеоуроки на обучающей платформе
Закрепите полученные знания на видеоуроках, где будет подробная информация по созданию запросов Power Query, построению модели данных в Power Pivot и DAX-формулах. Просмотр видеоуроков с заданиями займет примерно 2,5 месяца.

Обратная связь от автора курса
…без привлечения сторонних кураторов. Проверять задания будет автор курса. Мы наработали свою методику ведения обучения с понятной, структурированной подачей материала. Весь курс тренер будет с вами. Это будет живое общение, в течение которого можно задать вопросы.

Применение на практике
Вы научитесь работать с бюджетами и отчетами в Excel с помощью надстроек Power Query и Power Pivot. Отчеты будут автоматически обновляться и «сами» рассчитывать все необходимые показатели.

Варианты участия и стоимость

Физическое лицо

~~39 000 руб.~~

34 500 руб.

3 дня вебинаров с 10:00 до 14:00
Видеоуроки с заданиями на платформе
Проверка заданий автором курса
Сертификат участника
Длительность курса 2,5 месяца
3 месяца поддержка по почте

Договор