Сравнивать данные можно разными способами: построить таблицу с отдельным столбцом для отклонений или визуализировать всё на диаграмме. Таблица даёт быстрый обзор, но рассчитанные отклонения в отдельном столбце визуально «разбрасываются» по строкам и не показывают накопительного эффекта.
Каскадная (или водопадная) диаграмма, напротив, сразу показывает изменения, например:
• разницу между показателями за разные периоды,
• по каким причинам или факторам произошли изменения,
• накопительный эффект.
1 — Таблица со столбцом отклонений
2 — Водопадная диаграмма
Факторами, по которым анализируются отклонения, могут выступать статьи БДР, проекты, города, менеджеры и другие срезы. Анализ отклонений на диаграмме читается понятно и легко (если привыкнуть). Такой подход помогает понять, что именно влияет на показатель, а не просто увидеть итоговое число.
Факторный анализ с помощью каскадной диаграммы – удобный способ понять, за счёт чего меняются ключевые показатели. Разберем, как построить такой анализ в Power BI.
Как устроена статья
За последние годы в Power BI вышло много обновлений. Появились инструменты, которые позволяют легко делать те вещи, которые раньше были сложными. Если раньше для такого анализа приходилось писать длинные формулы типа Switch или настройки Calculation Groups, теперь с помощью «Параметра поля» можно быстро менять факторы прямо в отчёте.
Чтобы вам было удобнее, статья разделена на две части: от настройки простой диаграммы к универсальному варианту с выбором факторов.
Часть 1. Простой факторный анализ.
Часть 2. Анализ с выбором факторов для сравнения.
Часть 1 — Простой факторный анализ
Часть 2 — Анализ с выбором факторов
Простой факторный анализ
Представим, что у нас есть данные о доходах и расходах за несколько лет по филиалам и статьям. Чтобы построить диаграмму факторного анализа, потребуется пара простых шагов. Чтобы вам было удобнее читать, к статье приложен файл с примером.
Шаг 1. Постройте каскадную диаграмму.
Выберите в списке визуализаций Каскадную диаграмму. Добавьте год в область категорий, а сумму доходов и расходов – в ось Y.
Шаг 2. Добавьте факторы изменений.
Добавьте в область Распределение фактор, по которому нужно провести анализ – в нашем случае это филиалы. На диаграмме видно, что только один филиал «вырос» за год, а в остальных прибыль уменьшилась.
Шаг 3. Настройте количество элементов.
Если данных много, небольшие отклонения свернутся в столбец «Другое». Чтобы настроить блок «Другое» и количество элементов на диаграмме, перейдите на вкладку форматирования и укажите число отображаемых объектов.
Анализ с выбором факторов для сравнения
На практике аналитика редко ограничиваются одним срезом. В отчетах может понадобиться анализ по городам, менеджерам, товарам или статьям бюджета, да ещё и сравнение не только годов, но и плана с фактом. Чтобы не строить десятки отдельных диаграмм, воспользуемся инструментом «Параметр поля». Настроить такой параметр можно за пару простых шагов.
Шаг 1. Создайте параметр.
Чтобы гибко настроить диаграмму, создайте параметр в меню Моделирование → Создание параметра → Поля. Укажите там все по порядку все факторы, которые нужно проанализировать. В нашем примере это филиалы, менеджеры, контрагенты и товары. В результате будет автоматически создана таблица с параметрами, а на странице появится новый срез.
Шаг 2. Создайте другие параметры и настройте вид срезов.
Используя Параметр поля, можно не только настраивать детализацию, но и добавлять разные срезы, способы сравнения и т.д. В результате у вас получится не просто диаграмма, а инструмент для динамического анализа данных. Например, так можно добавить еще один срез аналитики – показатели.
Шаг 3. Добавьте параметры на диаграмму.
Добавьте созданные параметры в поля диаграммы – Распределение, Категория и Ось Y, чтобы настроить динамический анализ. Готово – теперь на срезе можно выбирать факторы, а на диаграмме видно, за счет чего произошло изменение.
Используя Параметр поля, вы получаете не просто диаграмму, а гибкий инструмент анализа. Такой подход позволяет быстро находить причины изменений, переключаться между срезами и строить отчёты для бизнеса.
